身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳，希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样，黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳（藤本隆子配音）是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置，所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态，来自邻近兽人王国的巴罗（中泽光治配音）和贝利（白井裕介配音）一直在虎视眈眈。
在搬家之前，桂树乘坐新干线走了很长一段路去见明丽。经过漫长的等待，在茫茫的雪地里，两人在枯萎的樱花树下深情拥抱，献出了初吻，约定下次再一起看樱花。时光飞逝，两人再也没有见过面。尽管他们一直在人群中寻找对方的身影，但似乎总是徒劳。后来，他们有了自己的生活，但偶尔他们会梦到13岁时的青春美好的恋情，却意识到当时他们说不出的词是爱。
怜和母亲亚由美（大竹しのぶ 饰）、姐姐小桃（井上晴美 饰）经营着一家艳舞夜店，所谓抛撒骨灰不过是一个谎言，加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久，怜再次找到红次郎，请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引，红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中…… 本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇，荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。
