这是米斯塔希亚的神秘世界,各种种族的“人类”、“神”和“恶魔”混杂在一起。性格开朗的玛纳利亚王国公主“安”和性格内向的龙族公主“格里尔”。自从他们相遇后,马纳利亚魔法学校的生活就开始了。黑帮小喽罗备后登(妻夫木聪 饰)与老大天盐幸之助(西田敏行 饰)的女人高千穗玛丽(深津惠里 饰)有染,惹来杀身之祸。为保性命,备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。