他逐渐融入了当地淳朴平和的生活，并与擅长烹饪、喜欢恶作剧的毕奶奶（葵惠子饰演）成为了朋友。毕奶奶每天都邀请凌雄来她家享用美食，两人一起去山谷等待月亮的彩虹。有一天，灵雄遇到了活泼微笑的女孩Marleya（长谷川饰），她很快成为了他生命中的阳光。由于被忽视，毕的婆婆很不高兴，但凌雄完全没有意识到。生日那天晚上，凌雄带玛丽亚去婆婆家吃晚饭。玛丽亚因婆婆对烹饪过敏而住进了医院。凌雄打电话询问婆婆，但发现婆婆突然失明。与此同时，凌雄工作的电影院正面临关闭。在夏威夷的微风中，男孩静静地体验着成长的选择。这部电影改编自吉田令雄的同名散文故事书，根据作者的个人经历写成，书中的许多角色实际上都存在。小泉今天演唱了主题曲《彩虹消失了》，她和作者是多年的好朋友。
明知无法一生都和姐姐在一起，但祐太却仍然抑制不住内心的沮丧，虽然逐渐减少了和姐姐的联系，但姐姐的一举一动还是被祐太看在眼里。所以当小鸟游夫妇在飞机上不幸遇难的消息传来后，祐太毫不犹豫的收养了小鸟游家的三个可怜的女孩。个性害羞又很傲娇的小鸟游空（上坂堇 配音）；年龄虽小，但异常成熟懂事的小鸟游美羽（喜多村英梨 配音）；惧怕生人但格外信任祐太的小鸟游雏（五十岚裕美 配音）。大家都是曾经失去了父母的孩子，这四人能否组建一个幸福的家庭呢？
