犬鸣警察署刑警内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子，但是逮捕行动却一次又一次因猫眼三姐妹逍遥法外而失败。来生瞳是内海俊夫的女友，经营一家同样名为“猫眼”的咖啡厅。内海俊夫却不知道，来生瞳即是猫眼三姐妹之一……
该剧主角为宫本武藏，造型灵感源自三船敏郎，故事背景设置在江户时期，宫本武藏奉秘令讨伐邪魔，
鲜为人知的漫画家高松在炎热的大海中的一场烟花表演中遇到了资深漫画家Kamiya Tsai。德永同意为对方写一本书并建立一本传记，这让他可以在神谷的门下进行礼拜。神谷的幽默天赋当然令人印象深刻，他极具感染力的人性深深吸引了德永。
