Naga Ozaki(Romi Park配音)是一位有着音乐梦想的朋克年轻女性,曾与男友本城连(木内秀信配音)、朋友Takamutai(川原清久配音)和师父Terima(关智一配音)在家乡组建了一支乐队Black Stones。奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。