东汉末年,汉室幼主难当大局,朝廷中曹操(张丰毅 饰)独断专行,挟天子以令诸侯,大夫孔融(王庆祥 饰)誓死直谏,结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定,欲剿灭刘备(尤勇 饰)、孙权(张震 饰)等江南反贼,一统天下。
善良的校长重浦清华(由Orikasa Fumiko配音)和幼儿园里可爱的孩子们感动了小久。她决定不再流浪,留在这里帮忙。在幼儿园里,小久结识了孤儿藤本清河(前野友树配音)。虽然清河经常对小九说粗话,但他还是表现出了自己的关心。此外,一些内心受到伤害的人逐渐聚集在小九的周围。在帮助他们的同时,小九的心也逐渐变得坚强起来。