一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
小马（Ken Kaneko饰）和新智（Ando Zhengxin饰）是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”，他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次，一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。
