为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
故事发生在二十一世纪末,彼时,魔法早就已经不再仅存与神话和传说之中,而是同科学与超能力融合,成为了人尽皆知的存在。国家甚至成立了魔法大学附属第一高校,专门培养此方面的人才,以便更好的为国家效力。