在某中学任教的理科教师城户诚(沢田研二 饰)看似悠闲自在,但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课,晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。
他被“女良集团”的怪物尊为小领主,身边有一位名叫香川炳利(由Horie配音)的亲信。但他只想成为一个普通的人类,拒绝承认自己是怪物的事实,更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前,一场意外将他唤醒,让他意识到怪物的鲜血,并暂时恢复了怪物的样子。然而,在白天,他恢复了人形,仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后,努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上,从觉醒的那一天起,他就许下了一个愿望,要继承女良集团的三代人,站在鬼神之巅,成为妖魔鬼怪的主人。
茜(吉冈里帆 配音)和葵(若山诗音 配音)在很早之前失去了父母沦为孤儿,为了照顾妹妹,茜放弃了和当时的恋人金室慎之介(吉沢亮 配音)前往东京的计划,留在家乡找了份工作,扮演起了母亲的替代角色。一晃眼就是13年过去。