--尤利娅·沙尔德特，一片充满刀剑和魔法的土地，人们在这里与没有职业的怪物共存，被称为纳尔岛。那里曾经有一个可怕的“恶魔之王”。很久很久以前，第一代战士击败了出现在纳尔岛上的恶魔国王——从那时起，恶魔国王在各个时代不断复活，与之对抗的勇敢者也再次出现。。。女孩们在冒险学校学习，以击败在未知时间出现的恶魔国王。尤霞，虽然有点脱节，但有着战士般的体格。圣塞拉小精灵，由于过于严肃，一直在努力工作。辉，一个快乐的战士，喜欢吃东西。安静而狂热的魔法造就了梅。以建立勇敢小队为目标的四人，无论花多长时间才能击败魔王，都开始了他们悠闲的幻想生活。
十九世纪中叶，维多利亚时代的大英帝国，工业革命方兴未艾，理性与进步似乎凌驾一切，标志了人类文明昂首进步的无限可能。 就在第一次万国博览会揭幕前夕，住在伦敦的13岁少年雷•史汀（铃木杏 Anne Suzuki 配音）突然收到发明家祖父（中村嘉葎雄 Katsuo Nakamura 配音）从美国寄来，称之为“蒸气球”（Steam Ball）的神秘动力装置。同时间，英国情报组织，以及一个名为奥哈拉基金会的黑暗组织，都觊觎“蒸气球”所蕴含的惊人力量。雷因此而突遭一伙身份不明的人的袭击，雷只好带着金属球，踏上逃亡之路。为寻求真相雷来到美国，从父亲艾迪（津嘉山正种 Masatane Tsukayama 配音）口中雷得知“蒸气球”依据全新机械理论所设计，可以产生一种划时代的庞大能源，足以供应整个国家所需。路途中，雷邂逅了美丽的富家千金斯嘉丽（小西真奈美 Manami Konishi 配音）。从小娇生惯养，却偏偏爱上了雷，自愿跟随孤独的雷一起踏上了冒险之旅……所谓的科学，究竟是人们的希望？还是将会毁灭一切。 本片的制作经历了整整9年，总制作费高达24亿日元。
