由「不文教父」黃霑主持及旁述，霑叔與其女助手蔡欣倩聯合大鹹濕攝製隊遊遍港九大小色情場所，包括隱形架步、高科技私竇、走私黑點、幽會勝地以及重演當年荔園科學美人、城寨脫衣舞、魚旦檔的風光日子。
最后，西崎认罪并在监狱服刑十年。曾在濑户内海的一个小岛上担任驻警的退休警官高野正雄（三浦义弘饰演）对此案有很多疑问。当时出生在岛上的石美和真嗣卷入了一起神秘的火灾事件。去了北京后，石美和安藤是大学同学，他们也和西崎租了同一套公寓。这四个年轻人和野口夫妇有着千丝万缕的联系，每个人都有一个需要保护的“N”。他们用谎言编织了一个复杂的爱恨交织的谜团。。。这部电影改编自Toshikawa的原作。
小新的失踪令美伢（楢桥美纪 配音）和广志（藤原启治 配音）感到十分焦急，就在此时，一名代号肌肉（玄田哲章 配音）的男子出现在了两人的身边，很显然，肌肉知道小新的下落和整件事情的来龙去脉，但肌肉并不愿意带着美伢和广志去寻找小新。追寻着细微的线索，美伢和广志得知小新身在香港，两人前往香港，在那里又遇见了肌肉，一行人前往神秘组织“猪蹄组”的老巢。
