一位匈牙利指挥家在伦敦指挥瓦格纳的新歌剧《唐·豪泽》的故事。从鬼的尸体中诞生的少年,手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类,但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝?追踪着世间漂浮的鬼气,少年继续着与魔无止境的战斗。苗伟(江国斌饰)替继父顶罪入狱,在牢房内受尽屈辱,每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮(徐若瑄饰)亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后,靠打散工为生,去找温妮重叙旧好,却发现她已有了未婚夫乔治。