涩谷一梨被厕所冲到了一个不同的世界，这个世界分为人类和恶魔两个种族。魔族体格健壮，年事已高，在实力上也有着独特的优势。人类只有和你我一样的特征，而且在力量方面，它只能依靠挖掘出的能够释放魔法的石头来平衡恶魔种族的力量。
在茧的鼓励和建议下，铃木试图改变自己的外表，努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节，他们的爱情达到了顶峰。B面：铃木大学毕业后，根据公司的安排，进入职场并前往东京接受进一步教育，因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好，但随着时间的推移，两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子（木村布娜饰演），爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。
