故事发生在未来的世界之中,彼时,人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美(石原夏织 配音)是拥有着魔法使血统的魔族末裔,虽然能够使用魔法,但是在生活里月白一直都对此十分回避。
一天,狮声像往常一样,在海滩上释放了他的信息素,却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药,使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道,他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概,但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华,他就会再次成为女孩。很快,伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是,这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水,而他的朋友已经成为了他的女儿。