故事发生在清朝雍正年间。大臣季贤棠(葛存庄饰演)深受皇帝的青睐,使他变得特别鲁莽和傲慢。他爱上了何琪中将的女儿何玉凤(丁兰饰演),想把她当儿媳。然而,何琦却骄傲地拒绝了。愤怒的季贤棠打算灭掉何家,但只有何玉凤侥幸逃脱。Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。