初出茅庐的栗原(柄本佑饰)被上司(光石研饰)派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国,竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际,邂逅了一名神秘的日本美女阳子(江口德子饰)。
神岛千晴(小野友树 配音)是一个28岁的普通男人,同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向,生活里除了工作,没有其他任何能够吸引他注意力的事情,可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。
一位名叫Tendo Chun(小野贤三配音)的内向而诚实的高中生从小就在美丽舒适的京都长大。有一天,他突然被一个恶魔袭击,匆匆忙忙地冲进了一座古庙。他被根云和尚(由中村实子配音)救了出来。突然,它被元云带到了遥远的和平时代。