这部电影分为四个故事:“黑头发”:住在京都的武士(三口龙太郎饰演)厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子(新条敏吉饰演),娶了一位贵妇(渡边佐佐子饰演)。然而,现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。