心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
哈特(由山口诚平饰演)是一种由草食性恐龙饲养的霸王龙。事实上,这只草食性恐龙的首领命令哈特的母亲(原田智友饰)在它破壳时抛弃它,但她的母亲最终秘密抚养了它。
一位名叫Chupao Poppy Port的消防员(由Pian Jiliang Tai配音)在一次生活中被介绍给了Nikaizi。勇敢正直的波特很快引起了二开子的注意,两人一在一起就一拍即合,开始了一段充满幸福的感情。但好时光并没有持续太久。一场海难夺走了香港的生命,Nikaiko无法接受是她深爱的大海夺走了她最爱的人。有一天,长期处于抑郁状态的Nikaiko哼唱着他们在一起时经常唱的歌。令她惊讶的是,香港出现在她面前。