故事发生在日本的战国时期，武士井尻又兵卫（草剪刚 饰）和春日国公主廉姬（新桓结衣 饰）深深相爱，但无奈两人所处阶级相去甚远，他们只得将爱意深深的藏在心底。
一次偶然的机会，恩智遇到了学校健身俱乐部的顶级选手和校花级别的美女尹晓（河智苑饰演），他立刻被他们的美丽和性感所吸引。恩智想尽办法吸引尹晓并获得好感，但都以失败告终，甚至引发了许多误解。例如，在公交车上，他被尹晓当作好色的人踢了一脚，并击中了钥匙。后来，尹晓迷上了富有的花花公子向旭（郑敏饰演），甚至怀孕了，但最终被抛弃，感到悲伤和绝望。与此同时，恩智和银晓之间的财产关系也发生了微妙的变化。
日本战国时代末期，丰臣秀吉（下村正治饰演）即将实现千年统治，而北条氏的灭亡指日可待。秀吉命令部下石田三成（上田秀吉饰演）和大谷纪二（山田隆吉饰演）率领2万人的军队逼近北条氏领地上的小镇鸣人。
