在电视台，编剧秀珍（李恩珠饰演）爱上了有已婚丈夫的制片人永硕（文成根饰演）。永硕的独立电影需要投资，所以秀珍和永硕去了永硕的朋友Jeeon（韩明求饰演）的画廊。这位朋友对秀珍很感兴趣，希望秀珍能成为他的女朋友。
一切都像童话一样美丽，直到奇海在一场意外中去世，只剩下基诺一个人。没有齐海的出现，没有爱人的陪伴，鞠诺一开始无法接受这样的事实。然而，奇海实际上从未离开过居诺。虽然她没有实体，但她的灵魂仍然围绕着居诺，陪伴着他，照顾着他，守护着他。这部电影改编自好莱坞的一部同名经典电影。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
