其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
在现实生活中，人们到处担心钱，收到钱后，他们立即把钱扔进赌场，一点希望都没有。母亲淑子（林淑熙饰演）独自生活在这个群体中，在老年人眼中，即使是最坏的儿子也有着无与伦比的优势。许多人原本有一个幸福的家庭，但他们的前妻白石洋子（Masamu Yoko饰演）再也无法容忍他的行为了。离婚后，他们带着儿子Shingo（孙吉泽饰演）开始了另一种生活。在最终与儿子见面后，许多父子以及后来到达的祥子在树子家团聚。台风来袭，迫使他们在充满过去回忆的祖母家过夜。在一个嘈杂而平静的夜晚，有些事情悄悄地发生了变化
小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。
