在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人,开始面对新的苦恼和试炼。
南波监狱是日本最大的监狱,建立在孤岛之上,关押的都是穷凶极恶危险万分的重刑犯。在这座监狱的漫长历史中,没有一个犯人能攻克这厚重的高墙,越狱成功。