游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
当她还是个孩子的时候,她的姑姑川崎松子(由中盖美纪饰演)经常做着像白雪公主一样美丽的梦。后来,她成为了一名表现良好的高中老师,但由于无法反驳的误解而被解雇。后来,她和一位作家住在一起,但这位作家因为太爱她而选择自杀。在她去世之前,她留下了最后一句话:“我为自己的出生感到抱歉。这件事给松子带来了巨大的打击;之后,他与作者的职业敌人同居,直到他无法忍受寻找妻子的诱惑,最终被抛弃;她再次成为浴室女佣,甚至谋杀并入狱。然而,无论是有意还是无意,她从未放弃对生活的希望。无论他多么崩溃尽管生活如此,她仍然本能地活了下来,而这种生存本身就足以给任何人留下深刻印象,包括阿生。
历经千辛万苦,健次郎和尤利娅终于在团聚的时刻到来,但他们的时间不多了。在尤利娅的要求下,健次郎开始讲述这些年的故事:作为最强杀戮之拳北斗七星拳的唯一继承人,健次罗和他的爱人尤利娅正准备开始新的生活。