“魔神”,是善于控制人类心智的一种魔物,它们潜伏在人类的内心深处,待到最恰当的时机突然爆发,而这种爆发,对于人来来说,往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式,将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时,作为美夕一直的敌人,冷羽(绪方美惠 配音)一直在其后紧追不舍。 在战斗的进程中,美夕渐渐发现,魔神并不是真正的敌人,真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者,只有消灭了操纵者,才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时,美夕受到了极大的震撼。
离婚后,重新单身的沙河(尚湖装饰)在一个海滨小镇的一家餐馆工作,以维持生计。一次偶然的机会,志贺和北野(齐藤功饰演)再次见面,并同意不再见面。在他们相遇的那一刻,他们的关系重新点燃了。