元军攻打日本之际,中国大陆的妖怪为了得到死者魂魄亦东渡日本。在这里,他们遭遇了犬夜叉的父亲斗牙王。经过一番艰苦鏖战,大陆妖怪最终被封印在斗牙王的牙齿中。 时间回到战国时代,四魂之玉的一枚碎片飞到不归之森,唤醒了大陆妖怪首领之子玛瑙丸。
然而,在炼金术方面拥有极高天赋的爱德华(罗米·帕克配音)和阿方斯(奈宫丽姬配音)兄弟,由于对母亲的极度思念,不惜触犯禁忌。最终的代价是爱德华失去了一只胳膊和一条腿,他的兄弟阿尔方斯只能把他的灵魂附在一件巨大的盔甲上。两兄弟最终明白了一切,为了恢复并寻求更多的炼金术知识,他们成为了国家炼金术师,并踏上了寻找终极炼金术物品——哲人石的旅程。通过不断的探索,兄弟俩终于找到了这块哲人石背后的真相,对他们所处的军事化国家有了更深入的了解。此时,面对国家、民族、家庭。。。炼金术的未来在哪里。
直到神兵卫(下村隆饰)出现,他现在已经成为了一个流浪者,经过几次考虑,他终于同意了。他告诉农民们,至少需要七名战士,所以九藏(宫古京二饰)、圣四郎(木村功饰)、五郎(稻叶吉人饰)、七郎(加藤大辅饰)、平八(千木敏郎饰)和菊千代(三川敏郎饰。在整个防御准备过程中,武士和农民之间发生了许多摩擦和笑话。在一次偷袭中,一名武士为了救一名农民而被火器击毙。很快,山贼的反击随之而来,一场激烈的战斗即将开始。