世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
在日本东京的国际大都市，从小在山里长大的长岭恒（松山贤一饰），现在作为一名交易员在金融圈打拼。直到有一天，他接到了母亲（田富美饰演）从家乡打来的电话，才得知一向严厉坚韧的父亲勇夫（小林饰演）在营救一名登山者时不幸去世。
魔法世界，Torres Stein魔法学校，年轻人在这里学习魔法课程。Louise Dela Vallier是一个刚上二年级的年轻女孩，由于施法成功率为零，她被戏称为“零度的Louise”。
