韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。Hohara Shiheko（青井义子饰演），一个与源氏（安倍隆饰演）同名的男人，过着同居的生活。虽然住在同一个屋檐下，但实和子和源氏之间的关系并不是一段浪漫的关系。
