道明姬(宫城直树配音),一个富有、占有欲强、个性强的人物,是一个性格孤僻、沉默寡言的花泽型(山本真司配音),拥有美丽迷人的外表,在女性中有很高的要求。
直到有一天,他邂逅了一名叫做泽斯(樱井孝宏 配音)的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出,不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙,命运的齿轮又开始运转,不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生,而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。