然而当他们举行完仪式,奇怪的事情发生了,教室突然猛烈摇晃起来,一阵巨响后地面轰然坍塌,所有人都掉了进去。 等他们醒来后,发现自己身处一个古旧的小学校舍里,这所废弃学校门窗紧闭,恐怖诡异。直美发现了昏迷的世以子,二人随后一起行动,企图离开这个可怕的校舍。但是更可怕的事情在后面等着她们,受害者一个个地出现。在这所名为“天神小学”的古老学校里,究竟是谁操控着这一切……
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。