「……我没有名字。一片空无。你叫什么名字?」「我的名字是时崎狂三。」 失忆少女「空无」在所谓邻界之地清醒,邂逅了时崎狂三。 她跟着狂三来到一所学校,里面聚集了一群被称为准精灵的少女。
在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
录音师李尚优(刘智泰饰)的妈妈早年去世,跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天,尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素(李英爱饰)。