心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
日本的战国时代结束了,德川家康统治着这个国家。忍者团体在战国时代的混乱时期发挥了重要作用,但由于其潜在的威胁而被幕府取缔。当时,长野家族遭受了多年的严重干旱,到处都是饥饿的人,处于贫困和毁灭的状态。
故事发生在宁静祥和的近美镇,平凡的年轻人樱井纪树(由广石敏郎配音)在那里过着孤独的生活。每天晚上,支书都梦见一个天使从天上掉下来。虽然被梦境所困扰,但支书的每一天都可以用平静与平和来形容。