这部电影告诉一个叫莉莉的女孩的故事。在她二十岁生日那天,祖母告诉她,她即将继承一项神秘的家族技艺。在继承仪式上,她出人意料地回到了18世纪的日本。在那里,她来到了一个受到恶意艺妓威胁的小村庄。因为爱上了村子里的一个年轻人,莉莉决定保护村子。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。