他被“女良集团”的怪物尊为小领主，身边有一位名叫香川炳利（由Horie配音）的亲信。但他只想成为一个普通的人类，拒绝承认自己是怪物的事实，更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前，一场意外将他唤醒，让他意识到怪物的鲜血，并暂时恢复了怪物的样子。然而，在白天，他恢复了人形，仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后，努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上，从觉醒的那一天起，他就许下了一个愿望，要继承女良集团的三代人，站在鬼神之巅，成为妖魔鬼怪的主人。
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
但这一活动被幕府误认为是叛乱，因此他们派遣刺客前往没有藩主驻扎的安中城，试图收复他们的领土。由杰瑞米·托马斯（《末代皇帝》）和中泽敏明（《太平间》）联合策划制作，伯纳德·罗斯（安娜·卡列尼娜）执导，菲利普·格拉斯（《杜鲁门的世界》）饰演配乐，和田惠美（《乱伦与英雄》）担任服装设计师。
