龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景，这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲，坚持让妹妹带她去看母亲，但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里，但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。
2011年，美国佛罗里达州。孔条徐伦在与爱人开车时遭遇交通事故，后因被陷害被判处有期徒刑15年。她被关押在州立绿海豚街戒备森严的监狱，也被称为“水族馆”。被推向绝望边缘的徐伦，通过父亲托付给她的吊坠，被自己体内不可思议的力量唤醒。
作为一个煤矿区，坡屋过去很繁华，但现在人口正在减少。波乌支线也已决定停产并停止使用。佐藤吉松（高仓健二饰演）是北海道地方支线波户站的站长。吉松每天独自负责剪票，用一面小旗引导列车进出车站，打扫车站内部，以及其他琐碎的任务。
