长得像婴儿一样可爱的里包恩(西萩五十铃 配音),真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令,来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉(国分优香里 配音),并把他培养成合格的接班人。塔原直哉(佐藤利奈 配音)是一名单身父亲,独自抚养着女儿明日叶(田村由加莉 配音)。某日,直哉在求职的途中遇见了一名神秘女子,这位女子竟然施展魔法将直哉传送到了由梦魔族统治的尤各瓦尔兰王国中。