柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。
在妓院里，他看到一个美丽迷人的女孩，并以高价将她献给皇帝以赎回她。后来，这个女孩带着皇帝和周回家，却发现这个女孩为了治疗她父亲的疾病而出卖了自己。就这样，他们两个在女孩的房子里过着共同的生活，同情人们的困境
因幡洋（取访部顺一 配音）的前身是一只警犬，经过特殊途径被繁殖出来的他拥有着近似于人类的外表以及野兽般灵敏的直觉和动作。目前，因幡洋经营着他自己的事务所，担任私家侦探的职务，而他所作的这一切只有一个目的——找到自己失踪的弟弟因幡遥（斋贺弥月 配音）。 在老搭档荻野邦治（森川智之 配音）的影响下，洋莫名其妙的被卷入了意大利黑手党的纠纷之中，为了根除他们控制日本的庞大野心，洋带着他的两个年轻助手野崎圭（入野自由 配音）和佐佐木优太（下田麻美 配音），同荻野一起与罪恶的瓦伦蒂诺家族展开了斗争。与此同时，在黑手党组织里，洋意外的发现了弟弟的行踪，这背后究竟隐藏了怎样的阴谋呢？
