A shaky truce between a group of kingdoms is maintained by a ban on practicing alchemists. However, a group of alchemists from these lands unite to enable peaceful cooperation.
Osaka Zi(Yu Yamada配音)是一名普通的高中生。为了进入理想的大学,她每天奔波于学校和补习班之间。在一次偶然的相遇中,子遇到了性格极其恶劣、傲慢自大、傲慢自大的雅泽艺术学院时装设计系学生小泉然次(滨田贤二配音)。
在一次戏剧表演中,Livia遇到了英俊的年轻纳粹军官Harot(Gabriel Garko饰演),并很快爱上了他。Livia的爱是强烈而毫无保留的,总是对Harold充满热情,而Harold只是在玩游戏,贪婪她的身体和金钱。这位纳粹军官实际上内心深处对战争深恶痛绝,所以他只想骗女人的钱,退休过上好日子。然而,他无法阻止Livia的爱和欲望将两人引向毁灭