许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
传说中的百人斩万次（木村拓哉 饰），曾经经历了失去妹妹的痛苦，此后失去升至希望的他，被一个神秘的老婆婆赋予了不死之身的能力。可是永世的伴随永恒的痛苦，万次始终不忘寻找终结永恒的机缘。这一日，少女浅野凛（杉咲花 饰）找上门来。
由于春天15岁时的一见钟情，小本昭太（松本润本饰演）和她美丽的学姐Ayako（石原美惠饰演）开始了一段终生的高中恋情，这一坚定的决心终于在平安夜实现了。经过几个月的不温不火的约会，双太很容易被Sayako甩了。
