为了报答自己的罪过，挽回失去的一切，兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后，一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。
对桥本来说，这只是机车男子必不可少的露水姻缘；而在纯洁的冬美看来，这便是一段美好爱情的开始。 在秀政的责问下，烦恼的桥本独自驾车前往信州旅行，打算好好思考和冬美的关系。但是他在这里却邂逅了开朗外向且喜爱机车的女孩白石美代子（原田貴和子 饰）。回到东京后，桥本结束了与冬美的恋情，与此同时，他与美代子的联系逐渐多了起来。似乎，这预示着另一段恋情的开始…… 本片改编自片冈义男的同名小说。
