就这样,阿智成为了学校乐队的一员,并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中,森山一直陪伴在他身边,支持和鼓励他。最终,乐队的表演取得了巨大成功,但与此同时,森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时,阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志,但他还是拒绝了。
柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。
白天,宇久直美(樱井惠配音)是一名就读于圣波利亚学院二年级的普通女生。然而,在夜晚,她变身为侠义无赖圣女,并在朋友森三亚(井上敬子配音)的帮助下,实施劫富济贫的行动。