主人公史亚失忆，与同事一起前往管辖范围外的神户六甲山进行集体旅行。当我们到达山区酒店时，已经有六位客人聚集在这里了。而这六位客人也不约而同地收到了“神秘邀请函”，然后来到了这里。与外界相连的道路很快被切断，酒店变成了一座陆地岛屿。
安娜是她儿子的女朋友，但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她，让她能够在轻松面对马丁的同时，寻找各种机会与史蒂夫约会。然而，当史蒂夫提议抛弃她的家人，和她在一起时，安娜平静地拒绝了。一天，马丁打开门，看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子，但安娜默默地离开了，留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
羽田把顺从的女孩带到剧院，观看了美丽女孩丹泽尼娜（土屋泰丰饰演）的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好，演技已经到了瓶颈，所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后，小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长，尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
