身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳,希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样,黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳(藤本隆子配音)是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置,所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态,来自邻近兽人王国的巴罗(中泽光治配音)和贝利(白井裕介配音)一直在虎视眈眈。在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。