21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
在他的葬礼当晚,一名神秘女子拜访了因病去世的大学教授平川诚司(小田贤二饰)的妻子,但没有人。之后,广川大学的校长也突然去世,新校长的选举引发了一系列的怀疑和矛盾。奇怪的事情变得越来越普遍,甚至在周围的垃圾堆里发现了尸体。
幼少時よりバレエ、ダンスを続けてきた女優の石橋静河と、三宅唱監督と撮影の四宮秀俊によるコラボレーションから生まれた2本の短編作品。日常にあるさまざまなからだの動きとダンスの運動との行き来によって、映画における魅力的なからだのあり方を一緒に探ってゆく。