潘蒂（由小笠原有纱配音）和史托金（也由伊色茉莉配音）原本是两位天使，但由于他们的叛逆行为，他们被逐出天堂，来到了堕落之城。在这里，姐妹俩遇到了一位名叫Garterbelt的牧师。在有着神秘过去的牧师的领导下，潘蒂和斯托金成为了邪恶灵魂的猎人。通过猎杀恶灵，他们得到了天堂的金币。当天堂的金币积累到一定数量时，潘蒂和斯托金可以再次回到天堂。于是，他们在堕落天城的日常生活开始了。
1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测 中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他.........
在一次盗窃废弃机甲零件的过程中，他意外遇到了一个名叫阿玛拉（卡丽·斯佩尼饰演）的年轻女孩，她自己组装了迷你机甲。之后，在妹妹森莫美子（菊地林子饰演）的安排下，杰克和阿玛拉莫在玉兰基地接受了机甲驾驶员的培训。与此同时，总部位于上海的邵氏集团在总裁邵立文（景甜饰演）的领导下，致力于用无人机甲取代传统机甲。就在这个关键时刻，一个与复仇流浪者极其相似的黑色机甲突然出现，对人类发动了无情的杀戮。人们发现，遥远的外星“先驱”仍在蠢蠢欲动，不断等待消灭地球人的机会
