2031年，由于作为下一代能源设备开发的“量子反应堆”的爆炸，世界发生了巨大变化。从地下传播的突然闪光吞没了城市建筑，覆盖了土地，最终，超越并融合了生物学、机械和植物的未知而独特的进化有机体“B.R.A.I”出现了。
21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
民俗学者一之宫勘太郎（宫田幸季 配音）在写作之余还做起了收妖除魔的兼职，天生强大的灵感力为他的副业创造了得天独厚的条件。同勘太郎一同工作的是一只名叫妖子（川上伦子 配音）的狐妖，她因被勘太郎赋予了名字而必须服从勘太郎的所有命令。
