健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……
故事以两个主人公的约定而展开,讲述了虽然很贫穷却过得很幸福的少年“下町心”在唯一的亲人母亲过世后,落入了不幸的深渊。一位名叫“高城一希”的少年,也同样失去了姐姐。
来自雪国的年轻女孩江户良香(松冈莫约饰演)独自一人在东京工作,从未有过恋爱关系。她每天都喜欢灭绝动物,她永远不会忘记爱情,那就是她学生时代的英俊男孩Ayi(北村和树饰演)。