学者万文通（郭晋安饰）天生聪明伶俐。他的父亲万念人是一个节俭的石匠，他的母亲是明智的。他和姑姑德福、堂妹李大梅（梅晓辉饰）一起过着简朴的乡村生活。他平时的熟人是迟钝矜持的鲍金（欧阳振华饰）和王润发（罗君佐饰）。一天，文童在水中遇到了一个叫胡倩倩（邓萃雯饰）的漂亮女孩，他无法忘记。原来，这个女人被狐妖改造了，名叫古月。她为母亲胡聂（胡美仪饰）闯天下，引诱一名男子习武，但小狐仙对童情有独钟。文同有未婚妻刘紫（蓝洁瑛饰），两人有过一段浪漫的恋情。他们逃到北京结婚，效忠太子姜山（吴代荣饰）。千里寻通，无所言，死在异乡，化为千鬼，不为狐妖所惑。钱对童的长相产生了越来越深的感情，开始嫉妒，于是他变身为村姑，走近温童，开始了一段荒凉而激烈的人狐关系。