一天,瑞德的老熟人利特(高尾乐器配音)突然来到瑞德的药店。事实证明,她从各种消息来源得知,瑞德就是当年失踪的吉迪恩。慢慢地,丽塔留在了药店,一边帮助她工作,一边开始与瑞德同居。之后,瑞德的妹妹鲁蒂(由大口直美配音)和瑞德的前战友阿兰德拉(由田雨弥配音)也出现在瑞德身边。
世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动