故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。自从丈夫在战争中去世后,米兰达(塞雷娜·格兰迪饰演)一直靠经营一家小酒馆谋生。由于其美丽的外表,米兰已经成为当地的社交名媛和许多男性梦寐以求的目标。米兰达有三个情人,一个年长的参议员,一个粗犷的卡车司机和一个英俊的年轻房客。