大学即将毕业，美丽的女学生华织（片岡未来 配音）约上好友惠理香（谷口亜実 配音）、纪子（佐伯まさみ 配音），离开东京前往冲绳，计划借宿男友阿忠（根岸拓馬 配音）叔叔的别墅做毕业旅行。在当地，她们不断闻到死尸般的恶臭味。
不久之后，他遇到了恐怖的雇佣兵部队“鹰集团”及其魅力超凡、强大的领导人统治者Griffith（樱井隆弘配音）。格斯在与格里菲斯的战斗中被击败，后来加入了鹰集团，成为最勇敢的将军之一。在一系列激烈的战斗中，他与战友们建立了坚不可摧的友谊，甚至得到了格里菲斯的赞赏，格里菲斯甚至不顾自己的安全来拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰集团成为密特朗王国的正规军，格里菲斯被任命为贵族，这种简单的同志情谊开始蒙上阴谋的阴影。。。这部电影改编自漫画家三浦健太郎的同名原作，是“黄金时代”三部曲的第一部分，另外两部分是“多洛雷斯的故事”和“冒险”。
命运中的相遇出现了，小圆在路边救了一只浑身是伤的奇怪动物。出乎意料的是，这种动物会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫Chubi（由加藤英美配音），并提出了一个特殊的要求，希望小圆能与它签约，成为一个神奇的女孩。魔法女孩在这个世界上是一种特殊的存在，肩负着与女巫斗争的使命。作为奖励，丘比可以实现他们的任何愿望。在战斗中，小圆发现魔法少女的职业并不像故事中描述的那样美丽，而且随时都有牺牲的可能。随着战斗的升级，关于她自己的残酷真相逐渐浮出水面。
